Дождливым вечером юный охотник на демонов Дэндзи, мечтавший о долгожданном свидании с Макимой, вынужден был искать укрытие от внезапного ливня. Под навесом соседнего кафе он знакомится с очаровательной бариста Резе, чья искренняя улыбка и доброжелательность мгновенно растопили его обычную настороженность. Их случайная беседа под шум дождя постепенно перерастает в нечто большее, наполняя этот серый вечер неожиданным теплом.
С той самой встречи привычный мир Дэндзи начинает медленно, но верно преображаться. Даже возвращаясь к своим охотничьим обязанностям и мыслям о Макиме, он всё чаще ловит себя на воспоминаниях о той спонтанной беседе. Постепенно в его жизни появляются новые краски, а обыденность приобретает незнакомые прежде оттенки, заставляя переосмыслить давно устоявшиеся взгляды.